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2018上半年冰箱ZDC报告:头部竞争引领技术革命

2018年7月17日 08:11  ZOL中关村在线  

一、2018上半年中国冰箱市场发展概述

近年来,家电家居智能化是产业发展的主流趋势,但随着互联网技术和智能系统的成熟,单一的智能已不能满足消费者日益增长的需求。

◆品质化需求攀升:保鲜技术成发展重点

如果说2017年的冰箱市场是大容积冰箱奠定其主力地位的时期,那刚刚过去的2018上半年则是中高端产品关注度飙升的一段时间,虽然大容积与中高端有一部分产品是相互重叠的,但是在6000元以上的产品中,除了容量大是标配以外,风冷循环多通道送风、主动杀菌技术、高效变频压缩机等也成为了为中高端冰箱“摧城拔寨”的“利器”。

有关专家表示,从定频到变频,从两门到三门,从家用到车载,这些技术和形式上的更新,不仅不断刷新着大众对于冰箱的认知,更成为了推动时代发展的重要动力,探索“冰箱的边界”成为可能。对于冰箱来说,如何提升保鲜性能,有效延长食材的绿色健康周期,才是它应该完成的“职业使命”。而目前冰箱行业保鲜技术的升级迭代大都集中在冷藏室,而忽略了冷冻室保鲜技术,而消费者也常有低温利于食材保存的错觉。在这一点上,一些国产厂商走在了前列,比如美的就将产品的研发重点放在了冷冻室的保鲜周期上,提出“微晶一周鲜”的概念,可谓在行业先行一步。

◆头部品牌引领技术革命:高端市场竞争愈演愈烈

“低端玩家拼价格,高端玩家拼技术”一直是冰箱行业的潜规则。特别是在市场持续不景气的大背景下,诸如松下、西门子等头部品牌的竞争愈演愈烈。

目前西门子等品牌试图加快自身产品迭代周期,通过优化式的创新掩盖掉当前冰箱痛点的策略不再奏效。而三星则将宝押在颠覆式的技术革命以及对于未来生活的探索这一做法上,渐渐与其他品牌形成了明显的分水岭。业内人士预计,2018年全年,高端市场的新品布局节奏会放缓,而竞争将会持续激烈。

二、2018上半年中国冰箱市场品牌结构分析

2018上半年冰箱ZDC报告

2018上半年中国冰箱市场品牌关注比例分布

2018上半年,从中国冰箱市场品牌关注比例分布来看:海尔一家独大,占据了市场近四成的关注比例,关注度遥遥领先。究其原因,作为国产家电品牌的代表,海尔一直以来凭借着丰富的冰箱产品类型、完善的产业布局、合理的价格定位以及健全的售后服务体系,积累了较好的市场口碑,成为广大消费者购买冰箱产品的首选品牌。

位居第二名的是美的,作为国内资深的老牌家电制造商,美的旗下丰富的产品种类和良好的口碑也受到不少消费者的追捧,提倡“微晶一周鲜”理念的美的冰箱通过立体雷达测温,逆冻结规律智能送冷以及“独立微晶仓、波浪型立体送风道、顶出风底回风”三重设计,让肉类食材达到冷冻后仍然和刚买来一样新鲜的理想效果。同时也顺应了当先冰箱瞄准“保鲜技术”的大趋势。

作为德系家电的代表品牌西门子也表现出了较为强劲的增长势头,关注占比为11.71%,位列第三。对于国内消费者而言,优异的品质和耐用的质量是西门子家电给人们的普遍印象,看重产品品质的用户比较青睐德系家电产品。另外,西门子旗下家电产品主打品质、高端等形象,成为中产阶层用户的首选品牌。

三星是韩系家电的主力代表品牌,以8.95%的关注占比排在第五位,三星电子在智能家居领域精心耕耘多年,旗下冰箱产品的高保鲜技术-金属匀冷技术,利用金属匀冷内壁的优越导热性能冰箱内部温差控制在最小范围内,能够很好地保持冰箱温度恒定;加之三星家电的外观倾注了更多品牌对于艺术造诣的理解,深受广大追求品质生活用户的青睐。

三、2018上半年中国冰箱产品结构分析

3.1 冰箱市场用户关注TOP10产品排行

2018上半年冰箱ZDC报告:头部市场竞争愈演愈烈


2018上半年中国冰箱市场用户关注TOP10产品

◆保湿保鲜性能依旧是消费者关注重点

可以看到,占据了中国市场近四成关注度的海尔冰箱,在单品关注度上也是名列前茅。TOP10榜单中,有三款产品来自海尔,其中 BCD-470WDPG多门冰箱特色的干湿分离存储技术,将果蔬和干货分离开来,有效保持食材湿度。并且内置T·ABT杀菌技术,在保持食材新鲜的同时还能有效去除异味,加之4799元的高性价比受到了消费者的喜爱。

紧随海尔之后的是来自美的的BCD-320WGPZM多门变频冰箱,该机配置比较均衡,丰富的程序满足日常需求,内置三档变温箱,可有效调节精控出风强弱,强效保鲜。i+智能系统可以用手机随时随地掌控冰箱的各项参数,有效管理食材的分配,一键跳转在线超市等功能比较适合居家消费者的青睐。

另外,西门子作为德国老牌企业,第四位被新品对开门冰箱占据,零度保鲜+混冷技术成为了这几年西门子摧城拔寨的制胜法宝,用“稳定的可怕”来形容西门子一点也不为过。卡萨帝则凭借保鲜的独家科技,从调节氧气浓度,延缓食材细胞新陈代谢,从而延缓食材被氧化,保证食材的原汁原味与营养成分;另外,低调内敛的外观设计成为很多高端用户的首选品牌。

3.2 不同价格段冰箱产品关注比例分布

2018上半年冰箱ZDC报告:头部市场竞争愈演愈烈


2018上半年中国冰箱市场不同价格段产品关注比例分析

◆用户购买力提升中高端产品更受青睐

根据ZDC提供的调研数据显示,1000元以下价格段冰箱,关注为2.64%,时间来到2018年,消费者已经明显对低价格低价值的产品的关注度持续走低;1000-2000元价格段关注比例为15.38%,随着近些年生产效率的提升,冰箱的整体价格呈下降趋势;而2001-4000元价格段产品关注比例为36.87%,成为当今冰箱产品的主流价格段,我们也可以从京东、天猫等电商平台得知,2000元上下,兼具性价比和保鲜性能的产品最受消费者青睐。

随着价格的持续走高,产品的关注度也呈下降趋势。其中4001-6000元的价格段的冰箱,关注比例为25.32%;6001-10000元价格段的冰箱,关注比例为10.45%;特别值得注意的是万元以上价格段的产品,较2017年相比提升了近3个百分点,“消费升级”成为近些年家电行业最受关注的热词,这说明过去我们买东西主要是为产品本身的价值买单,而现在则是为附加值买单:比如愿意多花钱为产品外观设计的艺术感、一些智能应用、提醒功能买单,以换来一种精神上和审美上的满足感,让日常生活变得更舒适;而不仅仅是为冰箱的保鲜能力掏腰包了。

其实,这样的数据非常符合冰箱市场的细分价格段,冰箱作为每天都要使用的大家电,以往的主要价格区间基本分布在2000元以下,不过从今年的数据来看,3000元以上价格段比例已经超过了六成,这与之前的大容积冰箱受到广泛关注密不可分,随着人们生活水平的提高和对生活品质的更高要求,我们已经从调研数据中看到,6000元以上价格段的产品占比在逐年攀升,预计3年内将成市场主流。届时,万元以上价格段的产品比例也会有大幅度提升。

四、2018上半年中国冰箱市场产品构成分析

4.1 产品类别关注比例分布

2018上半年冰箱ZDC报告:头部市场竞争愈演愈烈


2018上半年中国冰箱市场不同类别产品关注比例分布

◆对开门关注度持续上升 单开门渐渐淡出舞台

对于冰箱产品来说,按照类别来划分,比较常见的有普通单开门、双开门、三开门、对开门、多开门和其他等多种类型的产品。根据ZDC调研数据显示2018上半年,对开门冰箱,占比为30.94%,成为消费者关注度最高的产品。单开门冰箱由于容积的局限性,应用场景不广,随着整体市场价格的下探,已没有太大的吸引力,所以仅有4.83%的关注度排名垫底。

其次,三开门冰箱以19.52%的关注度占比排名第二位,可以看到消费者目前更倾向于尺寸偏大的冰箱产品,以此来提升生活品质,另外,三开门冰箱受到较大的关注,这源于三开门冰箱自带变温室,其容积适合三口之家以及占地面积小等外在因素,三开门冰箱的高性价比也是诸多年轻消费者的首选。双开门、十字对开门冰箱则紧随其后,关注比例分别为17.8%和15.95%。

我们从上图中注意到,对开门、多开门、十字对开门这几个品类的产品其实都算大容量冰箱。一方面,在外观设计上,这类冰箱体积更大,给人的视觉冲击感更强,看起来相比传统的双开门冰箱更上档次;另一方面,随着国家二胎政策的放宽,在20-40岁这个购买冰箱欲望最强的人群当中,适合四口人以上的家庭大容积冰箱越来越受欢迎,并且年轻群体对于产品外观的需求更加看重,这也是大容积冰箱关注度上升的一大重要因素。

如果上述数据仍不能直观地显示出当前消费者对于冰箱容积的需求,那么下面的容积关注比例分布图则可以一目了然。

4.2 产品容积关注比例分布

2018上半年冰箱ZDC报告:头部竞争引领技术革命


2018上半年中国冰箱市场不同容积产品关注比例分布

◆大容积冰箱成用户首选

根据ZDC调研报告数据显示,401-500L的冰箱关注度最高,达到了37.34%,这一品类几乎对应着对开门和多开门两个种类的产品,这一品类的冰箱能够满足不同人群的需求,且定位也趋于中高端,外观也相对更加时尚靓丽,符合当下消费者的审美需求;201-300L这一容积对应着三开门冰箱,如前文所讲是性价比之选,在低容量冰箱的关注度比例较高也就理所当然了,比较适合两口丁克之家;值得注意的是,容积在500L以上的大容量高端冰箱也占据了将近三成的比例,这说明消费升级的观念已经逐渐成熟,消费者更为注重生活品质提升,对于价格因素不再那么敏感。

如果冰箱按照最合理的方式来区分,那么容积肯定是最直观的数据。通常容积的大小决定了使用群体的不同,不考虑其他因素,单从容积上来讲:新婚燕尔的小两口儿,可能普通的单门冰箱,200升以下的容积就绰绰有余了。但是目前的年轻消费者更愿意为产品的附加值买单,愿意为之后出生的宝宝早做投资,所以400L以上容量的冰箱,反而是年轻人群的首选。

而对于三口之家而言,拥有变温室的三开门冰箱才能满足日常所需;对于多口之家以及四世同堂的家庭来说,大容积的对开门冰箱以及分区精细多开门冰箱则是首选,上图的不同容积产品关注比例分布图则比较形象地说明了这点。

五、2018上半年中国冰箱市场产品能耗及性能分析

5.1 产品能耗关注比例分布

2018上半年冰箱ZDC报告:头部竞争引领技术革命


2018上半年中国冰箱市场产品能效等级关注比例分布

由于冰箱一年四季24小时不间断运行的特殊性,消费者在购买冰箱时另一个不可忽视的问题一定是能耗。从大格局上讲,国家目前提倡“节能减排”,大力倡导健康和谐的发展观,所以,目前的大多数家电厂商为了响应号召都开始关注产品的能耗问题;从“家”的小格局来讲,尤其是年轻一代的新兴消费者,他们在乎的其实并不是每个月显示出来的那几块钱电费,而是一种观念上的转变,更倾向于通过自己的一个小小的举动,购买低能耗的家电产品,来为国家乃至整个世界贡献出自己为环保出的一份力。

对于大部分中年用户来说,他们更关注的是电表上的数字,勤俭节约已经成为一种习惯,所以电费能省则省。从各个角度来看,1级能耗的家电产品无疑已经成为当前的主流,反映到ZDC调研报告数据上、也确实如此。我们看到,1级能效产品占比达到84.82%排名第一位(去年这个时候的数字是75.67%),2级能效和3级能效分别占比12.28%和2.54%,分列2、3位。而最费电的4级能耗产品关注度已经下降到了0.36%,“濒临灭绝”。

值得一提的是,由于冰箱新一级能效标准已经出炉,针对冰箱的能效等级划分更加严格。目前,各大品牌变频冰箱产品基本都把能效等级控制在了1级能效范围以内,而且大部分的大容积冰箱也保持了1天1度电左右的能耗标准,可以说整个行业的能效等级进步是让1级能效产品保持高关注度的关键。加之前面已经提到的消费者对于节能环保的意识也是逐年增强,2018年下半年,1级能耗的产品关注比例很有可能超过90%。

5.2 制冷方式关注比例分布

2018上半年冰箱ZDC报告:头部竞争引领技术革命


2018上半年中国冰箱市场产品制冷方式关注比例分布

根据ZDC的调研数据显示,2017年中国冰箱市场不同制冷方式产品关注比例分布如下,风冷式冰箱,关注比例为71.23%;直冷式冰箱,关注比例为8.13%;新兴的混冷式冰箱,关注比例为20.64%,较去年同期有小幅度幅度提升;可以看出,最受消费者关注的产品仍然为传统的风冷式冰箱。

在冰箱分类中,制冷方式的划分可以说决定了产品价格的高低。不过,随着风冷型冰箱得到普及推广,目前已经成为市场的绝对主流,但单纯的风冷冰箱容易风干食材,所以目前市面上初现了混冷型的冰箱。

这种新兴的技术目前已经得到了长足的发展。在2016年ZDC报告数据显示,混冷型冰箱的比例仅为0.5%,而2017年直接飙升到了18.7%,今年上半年增长至20.64%。足见消费者对于冰箱价格的接受程度已经逐年增加,由于混冷型可以使食材保存的更好,越来越注重生活品质的中国消费者开始购买这种采用全新技术的冰箱产品。如果按照当前冰箱市场的换代速度来看,预计2020年,搭载各种智能功能的混冷型冰箱将跻身市场主流之位。

六、2018年中国冰箱市场分析预测

◆一切以人为本 用户需求至上

纵览2018上半年的冰箱市场,令人欣喜的是,冰箱厂商开始回归理智,开始潜心钻研产品技术,原来那些为了竞争强打噱头的情况已经不存在了,大家也都在围绕消费者的痛点做文章,并且在一些冰箱使用习惯上开始更多听从消费者的声音,这样的行业发展趋势是正确的,未来冰箱的发展更将是一场“以人为本”的征途。

从技术层面上讲,随着保鲜技术的演进和压缩机技术的高速发展,冰箱在应用价值上已经由单一的“降温”功能发展到制冰、保鲜、冰镇冷饮等各类使用场景,使用人群也开始亲民化,实现了更为品质化、细分化的产品发展方向。未来的冰箱产品,保鲜技术无疑将成为发展重点。

2018年1-6月冰箱ZDC报告:头部竞争引领技术革命


◆混冷式冰箱有望成为主流

从ZDC报告的数据中我们可以看到,风冷式冰箱容易将风干食材,而直冷式冰箱不能自动除霜,这几乎意味着混冷型的冰箱将成为未来的主流。不过目前技术得不到大范围的推广是阻碍混冷式冰箱大幅增长的重要因素,相信未来随着各大冰箱厂家增加混冷技术的研发成本,混冷式冰箱必将成为市场的绝对主力。

◆6000元价格段将成消费底线

高端冰箱备受关注,市?”硐忠膊淮?,但并不是所有人都愿意为10000元以上的冰箱买单,预计未来五年,6000元价格将成为底线,因为在这个价格之上,用户才能够体验到诸如分区储藏,杀菌除菌以及大容量等中高端冰箱功能。在人工智能大当其道的2018年,消费者更愿意为产品的附加值买单,预计未来的6000元以上价格段才是消费者选购和厂家应该重点布局的价格段。

附录

研究方法说明

1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

•直接信息渠道

中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

•间接信息渠道

立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

附录一法律申明

本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权?;?。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权?;?。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律?;?。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

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附录二联系方式

地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8层

电子邮箱:zolzdc@zol

编 辑:章芳
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